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但宋恆浩指出,因為O2O營運模式基本上是要讓消費者與商品之間建立連結,百度不僅具有強大的搜尋能力,更握有「百度地圖」這個關鍵資產,在O2O的商業模式中至為關鍵,百度將可透過這個平台,知道人們喜歡搜尋什麼、想要什麼商品或服務。「長期而言,我認為百度的長期獲利能力會更具吸引力!」

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除了半導體外,宋恆浩持有最多的股票是谷歌母公司Alphabet(美股代號GOOG),這檔股票也是大數據產業的指標股。「在我的前10大持股中,Alphabet是驅動虛擬實境、大數據、人工智慧科技發展的代表。」宋恆浩看好谷歌今年營收仍可保有雙位數以上的成長。

文/Smart智富雜誌賀先蕙、鄭杰



看好大數據在產業應用上的發展,而最重要的受惠股則是半導體股。威秀 團體票 價格相較於指標指數,宋恆浩目前大幅增持半導體股。其中,前10大持股中的英特爾(第4大持股、美股代號INTC)、高通(第5大持股、美股代號QCOM)都是新趨勢的代表。「去年產業的驅動力來自於產業整合,有許多大規模的購併案。今年再往下走,則將會是大數據分析等新科技驅動力來臨,我所持有的半導體股,就這些長期趨勢來看,今年的表現依舊會優於大盤。」宋恆浩分析。

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富達全球科技基金2015年繳出13.36%(威秀 2d 票價新台幣計價)的亮眼報酬率,遠勝過指標指數的漲幅8.89%。宋恆浩在2013年3月接手操盤這檔基金,近3年該基金的年化報酬率高達22.99%,比同組別基金績效平均值高出將近10個百分點,績效算是大幅領先同業。

他指出,市場對於騰訊、阿里巴巴寵愛有加,大受投資人追捧,卻誤解了百度的獲利能力,低估百度價值,造成百度股價受壓抑,「百度的搜尋業務獲利其實非常好,不過因為近期百度有許多新投資計畫,例如Online to offline(簡稱O2O,線上到線下的消費模式),使其獲利短期受到衝擊。」

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美國網路零售龍頭亞馬遜(美股代號AMZN)、開發私有雲運算軟體的VMWare(美股代號VMW)以及雲端軟體應用程式公司Workday(美股代號WDAY)等3家公司都是宋恆浩看好的雲端概念股。

雲端運算則是宋恆浩今年最看好的新華納威秀 優待>頭份 威秀影城 開幕科技趨勢,「雲端運算現在正處於甜蜜點!」宋恆浩指出,過去企業的IT運算都在自家的數據中心內,現在已經逐步往雲端運算中心移動,雲端運算現在處於快速產出階段,此趨勢未來幾年都將持續。「雲端運算的發展將比先前所提的概念都要快!」

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除了看好美國的科技股,宋恆浩也在新興市場尋找科技股的投資機會。受惠中國網路滲透率持續成長與內需題材加持,宋恆浩認為,中國網路股將大有可為,前景持續看俏。百度、阿里巴巴、騰訊這3大中國網路科技巨頭都將是長期贏家。

而在這3巨頭當中,宋恆浩最看好的是百度,「因為市場低估了它的價值。」騰訊與阿里巴巴的本益比分別為41.77倍、17.69倍,但是百度僅11.92倍。

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富達全球科技基金績效能夠勝出的關鍵原因,在於宋恆浩能透過「由下而上」的選股功夫,找出長期趨勢贏家。2015年晨星曾撰文稱讚宋恆浩:「總能在全球科技價值鏈中挑出最具獲利潛力的個股」。

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這位善於判斷科技趨勢的冠軍操盤手,今年最看好「雲端運算」與「大數據」兩大科技趨勢,其中,雲端運算更是正處於甜蜜點;而在新興市場,則是最看好中國網路股帶來的成長潛力。

宋恆浩指出,大數據分析並非新概念,過去早就有,然而過去受限於分析成本過高而難以執行。現在受惠於半導體「微縮科技」的精進,以及開放源碼(open source)可用度提升,大數據分析成本已愈來愈低,「大數據現在處於大量採用的早期階段,我認為未來企業必定能夠憑藉大數據趨勢,獲得很好的獲利。」



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